外標(biāo)鋼材專業(yè)供應(yīng)商
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『 簡要:6月份,全球鋼材市場呈現(xiàn)分化運行格局。歐洲市場,受到資源壓力和經(jīng)濟復(fù)蘇不經(jīng)濟的多重因素影響影響,6月價格繼續(xù)回落探底。北美市場,在經(jīng)歷了短暫的滯漲和部分價格小幅回落之后,繼續(xù)受到美國鋼鋁關(guān)稅保護政策的強勁支撐,6月價格再度上漲,熱卷、冷板價格均突破1000美元(噸價,下同),價格遙遙領(lǐng)先全球市場。亞洲市場,中國國內(nèi)市場穩(wěn)中震蕩運行為主,日本市場基本平穩(wěn)。整體來看,美國的鋼鐵貿(mào)易征稅政策繼續(xù)對全球市場產(chǎn)生影響。目前來看,部分地區(qū)國家開始效仿美國實施限制進口資源的政策,例如加拿大,加拿大政府正在準(zhǔn)備對進口自中國和其他國家的鋼材實施關(guān)稅和配額管制,以防止全球鋼鐵生產(chǎn)商為了繞避美國關(guān)稅而將其產(chǎn)品大量流入加拿大。這將使得鋼鐵資源全球化流通進一步受阻。也將會加劇全球鋼材市場的分化局面。預(yù)計7月份全球鋼材市場依舊分化運行為主?!?/span>
一、六月份全球區(qū)域市場運行特點及分析
1、歐洲市場繼續(xù)回落
6月份,歐洲扁平材市場延續(xù)前期回落格局,繼續(xù)下探。6月底,歐盟鋼廠熱卷、冷板、熱鍍鋅板價格繼續(xù)下探,月環(huán)比分別回落17美元、12美元和12美元,分別跌至626美元、719美元和736美元(詳見表1)。中厚板市場價格也繼續(xù)下跌,月環(huán)比下跌6美元,跌至684美元。美國發(fā)起的抵制進口鋼鐵資源使得歐洲備受資源供應(yīng)壓力的擔(dān)憂,而另一方面,美國對歐盟在貿(mào)易方面的不斷施壓也使得歐盟經(jīng)濟復(fù)蘇舉步維艱,所以無論是消費還是供應(yīng)都使得歐洲市場倍感壓力,價格回落毫不意外。歐盟正效仿美國,意欲限制其轄內(nèi)鋼鐵進口量。歐盟貿(mào)易主管委員塞西莉亞·馬爾姆斯特倫表示歐盟在降下來將會出臺措施以限制鋼鐵進口,在美國以危害國家安全為由宣布對進口鋼鐵征收關(guān)稅后,歐盟此舉是為了防止全球鋼鐵產(chǎn)品大量涌向歐洲市場。預(yù)計7月份歐盟扁平材市場價格有望止跌企穩(wěn)。
表1 6月份歐洲鋼材價格表 單位:美元
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性質(zhì) |
時間 |
熱軋卷 |
冷軋板 |
熱鍍鋅 |
中厚板 |
螺紋鋼 |
網(wǎng)用線材 |
|
歐盟鋼廠 |
月初 |
643 |
731 |
748 |
690 |
602 |
620 |
|
月末 |
626 |
719 |
736 |
684 |
591 |
614 |
|
|
漲幅 |
-17 |
-12 |
-12 |
-6 |
-11 |
-6 |
|
|
德國市場 |
月初 |
669 |
760 |
807 |
676 |
666 |
661 |
|
月末 |
663 |
747 |
792 |
670 |
638 |
643 |
|
|
漲幅 |
-6 |
-13 |
-15 |
-6 |
-28 |
-18 |
|
|
歐盟進口(CFR) |
月初 |
625 |
713 |
766 |
684 |
585 |
596 |
|
月末 |
638 |
725 |
759 |
678 |
591 |
597 |
|
|
漲幅 |
13 |
12 |
-7 |
-6 |
6 |
1 |
6月歐洲長材價格也小幅回落。歐盟鋼廠6月份的螺紋鋼、網(wǎng)用線材價格比5月份分別下滑11美元、6美元,分別下滑至591美元和614美元(詳見表1)。美國從6月開始對來自歐盟的鋼鐵及鋁產(chǎn)品征收進口關(guān)稅,這對歐洲長材價格同樣產(chǎn)生負面影響。不過歐盟國家一致表明將對價值28億歐元(合33億美元的)美國商品征收進口稅,以此作為對美關(guān)稅的反擊。除此之外,他們還在研究是否有需要采取必要的措施防止那些原本流向美國的非歐盟國家產(chǎn)鋼鐵和鋁制品進入歐洲。在歐盟與美國在鋼鐵進出口貿(mào)易爭端問題沒有解決之前,歐洲市場不排除進一步的下滑。但是鑒于歐盟正多方積極努力,預(yù)計后期下滑空間不大。
2、北美市場價格創(chuàng)十年新高
6月份北美扁平材價格在經(jīng)歷了5月份的短暫滯漲之后,受到6月份美國對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵產(chǎn)品和鋁產(chǎn)品分別征收25%和10%的關(guān)稅的鼓舞,價格再度上揚。 6月底,美國熱卷依舊保持上漲格局,美國中西部鋼廠熱卷、冷板、鍍鋅板、中厚板價格月同比分別上漲32美元、5美元、5美元和28美元,分別上漲至1003美元、1102美元、1102美元和1047美元(詳見表2)。經(jīng)過這輪上漲之后,美國鋼鐵價格已經(jīng)創(chuàng)出10年來的最高值。自今年年初以來,北美長材平均參考銷售價格上升了34%。在西歐,以美元計算的鋼鐵價格同期僅上漲了3.5%。在亞洲,同類產(chǎn)品價格增長了6.5%。預(yù)計7月份美國扁平材價格保持堅挺,不排除不分品種出現(xiàn)調(diào)整。
表2 6月份北美鋼材價格表 單位:美元
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性質(zhì) |
時間 |
熱卷 |
冷板 |
鍍鋅 |
厚板 |
螺紋 |
線材 |
小型材 |
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美國鋼廠(中西部) |
月初 |
971 |
1097 |
1097 |
1019 |
782 |
843 |
733 |
|
月末 |
1003 |
1102 |
1102 |
1047 |
782 |
843 |
766 |
|
|
漲幅 |
32 |
5 |
5 |
28 |
0 |
0 |
33 |
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|
美國進口(CIF) |
月初 |
937 |
1025 |
1323 |
1014 |
760 |
678 |
727 |
|
月末 |
920 |
997 |
1312 |
981 |
760 |
678 |
727 |
|
|
漲幅 |
-17 |
-28 |
-11 |
-33 |
0 |
0 |
0 |
6月份,北美長材價格保持堅挺。6月美國鋼廠線材報價為843美元,與上月持平,螺紋鋼報價為766美元,比上月上漲了33美元(詳見表2)。由于美國此前對長材進口資源就有較強的抵制,因此美國政府發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)以來,長型材價格比扁平材價格上漲的幅度小。不過目前美國長材市場價格也處于較高的水平,美國鋼材價格在征稅后價格的持續(xù)飆升,將會面臨一個新的問題。由于加征關(guān)稅后國內(nèi)鋼價漲幅大于進口價格漲幅,出于成本考慮,國內(nèi)鋼鐵下游用戶將重新轉(zhuǎn)向國外市場采購進口鋼材。因此接下來美國鋼廠不可能一直提高價格,預(yù)計7月份美國長材市場以平穩(wěn)運行為主。
3、亞洲市場基本平穩(wěn)
6月份,亞洲扁平材市場基本平穩(wěn)。6月份中國國內(nèi)市場漲跌不一,型材、管材價格小幅下滑,但是整體價格水平小幅上漲。蘭格云商監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月份中國國內(nèi)綜合價格水平為4410元人民幣,比上月小幅上漲20元人民幣,月環(huán)比小幅回升1%。其中板材價格水平比上月上漲10元人民幣,回升至4520元人民幣(詳見表3)。中國鋼材出口在美國貿(mào)易戰(zhàn)的影響下,出口資源受阻,不過前期的非理性下跌使得價格到了較低水平,因此價格能穩(wěn)中趨漲的趨勢。美國商務(wù)部6月份對來自越南的中國產(chǎn)鋼材產(chǎn)品征收高額進口關(guān)稅,越南表示其鋼材公司可能會停止從中國購買鋼材,以避免銷往美國的鋼材產(chǎn)品被征收高額關(guān)稅。這打擊了中國第二大鋼材出口市場,也打擊了中國鋼廠在越南倉庫的主要出口銷售渠道。因此中國鋼材生產(chǎn)商正在非洲和南美開發(fā)新的出口市場。整體來看,中國國內(nèi)市場主要受低庫存和低價位的支撐,預(yù)計7月份亞洲扁平材市場繼續(xù)平穩(wěn)運行。
表3 6月份亞洲鋼材價格 單位:美元
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性質(zhì) |
時間 |
熱軋板卷 |
冷軋板卷 |
熱鍍鋅 |
中厚板 |
螺紋鋼 |
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日本出口(FOB) |
月初 |
620 |
730 |
810 |
650 |
540 |
|
月末 |
630 |
730 |
810 |
660 |
540 |
|
|
漲幅 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
|
中東進口(迪拜CFR) |
月初 |
615 |
675 |
805 |
630 |
590 |
|
月末 |
635 |
665 |
805 |
645 |
585 |
|
|
漲幅 |
20 |
-10 |
0 |
15 |
-5 |
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中國市場 |
月初 |
651 |
724 |
796 |
697 |
639 |
|
月末 |
665 |
718 |
801 |
707 |
621 |
|
|
漲幅 |
14 |
-6 |
5 |
10 |
-18 |
6月份亞洲長材價格穩(wěn)中趨漲。蘭格云商監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,延續(xù)5月份上漲慣性,6月份中國國內(nèi)長材價格水平小幅回升20元人民幣,由此前的4190元人民幣上漲至4240元人民幣,月環(huán)比上漲1.8%,比上月上漲節(jié)奏加快。整體來看,長材市場有補漲性質(zhì),鑒于出口市場的阻力,后期壓力依舊存在。在日本,日本國土交通省公布預(yù)測報告,預(yù)計7月份日本建筑行業(yè)的普碳鋼需求將同比下降4.4%至165萬公噸,與6月份相比仍保持區(qū)間波動(詳見表3)。日本國土交通省的7月份需求預(yù)測顯示,預(yù)計型鋼需求將同比上漲1%,環(huán)比增長11.4%至39萬公噸;小型棒材需求將同比下降8.2%,環(huán)比下跌8.3%至55萬公噸。預(yù)計7月份亞洲長材市場以平穩(wěn)運行為主。
二、七月份國際鋼市分化運行
展望7月份,我們認為國際鋼材市場依舊會呈現(xiàn)分化運行格局,但是整體上可能會有所回落。歐洲市場,在經(jīng)歷了持續(xù)的回調(diào)之后,價格已經(jīng)跌出一定的空間,此外歐盟開始出臺政策抵制進口資源,綜合影響下,有可能讓歐洲鋼價止跌企穩(wěn)。北美市場,6月份美國對墨西哥、加拿大、歐盟等的征稅使得價格繼續(xù)上漲,但是上漲的幅度很有限,美國過高的價格已經(jīng)使得即便加稅,進口資源也將會有優(yōu)勢,因此美國鋼廠的提價可能到頂,美國鋼材價格很可能出現(xiàn)調(diào)整。亞洲市場,中國國內(nèi)價格由于受到低庫存的支撐開始上漲,但是近期的庫存開始變得平穩(wěn),此外出口壓力不斷增大,因此中國國內(nèi)鋼材價格繼續(xù)上漲的動力不足,但是下跌空間也不大,整體上可能維持穩(wěn)中波動運行格局。綜上所述我們認為,7月份國際鋼材市場將會分化運行。